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國金證券:12月國內(nèi)工程機(jī)械有望增長 紅海事件催化船舶需求向上

   2023-12-25 智通財經(jīng)930
導(dǎo)讀

  國金證券發(fā)布研究報告稱,船舶行業(yè)大周期復(fù)蘇,1-11M23造船三大指標(biāo)同比全面增長,新造船價格持續(xù)上行,伴隨原材料成本邊際下降,建議關(guān)注行業(yè)龍頭中國船舶(600150)。隨著AI技術(shù)的爆發(fā)與成熟,智能機(jī)器人逐漸

 

  國金證券發(fā)布研究報告稱,船舶行業(yè)大周期復(fù)蘇,1-11M23造船三大指標(biāo)同比全面增長,新造船價格持續(xù)上行,伴隨原材料成本邊際下降,建議關(guān)注行業(yè)龍頭中國船舶(600150)。隨著AI技術(shù)的爆發(fā)與成熟,智能機(jī)器人逐漸進(jìn)入顛覆式階段,產(chǎn)業(yè)鏈具有較多投資機(jī)會,建議關(guān)注恒立液壓(601100)(601100.SH)、禾川科技(688320.SH)、貝斯特(300580)(300580.SZ),同時建議關(guān)注華中數(shù)控(300161)(300161.SZ)。


  國金證券主要觀點如下:


  預(yù)計12月國內(nèi)挖掘機(jī)銷量7800臺,同比增長27%,國內(nèi)市場實現(xiàn)正增長。


  根據(jù)CME,預(yù)計2023年12月挖掘機(jī)(含出口)銷量16600臺左右,同比下降2%左右,降幅環(huán)比改善。分市場來看:(1)國內(nèi)市場預(yù)估銷量7800臺,同比增長27%左右,國內(nèi)市場實現(xiàn)正增長。國內(nèi)市場恢復(fù)增長主要原因系受標(biāo)準(zhǔn)切換和新冠疫情放開等因素疊加導(dǎo)致同期基數(shù)較低,同時年終或存在一定程度集中買斷沖銷量等因素影響。(2)出口市場預(yù)估銷量8800臺,同比下降18%左右,降幅基本持平。


  船舶:紅海事件催化船舶需求向上,造船周期向上趨勢延續(xù)。


  12月3日以來,巴以沖突風(fēng)險外溢至紅海,胡塞武裝宣稱將對以色列境內(nèi)目標(biāo)和途徑也門海岸的“以色列船只”發(fā)動襲擊,多家航運(yùn)公司宣布暫停紅海-蘇伊士運(yùn)河航線,繞道非洲好望角航線航行。改道好望角會使運(yùn)輸時間延長7至10天,降低運(yùn)輸效率,提升船東新船采購意愿;同時,改道好望角大幅增加船東運(yùn)輸成本,導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)大漲,運(yùn)費(fèi)提升驅(qū)動船東盈利改善,利好造船訂單修復(fù)。


  1-11M23造船三大指標(biāo)同比全面增長。


  根據(jù)中船協(xié)統(tǒng)計,23年1-11月全國造船完工量3809萬載重噸,同增12.3%;新接訂單量6485萬載重噸,同增63.8%。截至11月底,手持訂單量13409萬載重噸,同增29.4%,造船三大指標(biāo)繼續(xù)上行。


  活躍船廠數(shù)量下降,供給大幅出清。


  截至23年12月1日,全球活躍船廠數(shù)量(至少有一艘1000+GT在手訂單的船廠)為369家,較22年底下降51家,中國活躍船廠數(shù)量156家,較22年底下降41家。全球在年內(nèi)至少接獲一艘1000+GT訂單的船廠數(shù)量為164家,較22年底下降98個,中國為82家,較22年底下降61家。


  船價-鋼價剪刀差拉大,船企盈利向上持續(xù)。


  根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示,23年11月全球新船價格指數(shù)達(dá)177.07,同比+9.51%,環(huán)比+0.60%。其中油輪/集裝箱/散貨/氣體船價格指數(shù)分別同比+8.32%/+2.63%/+4.18%/+12.50%,環(huán)比+0.70%/+0.20%/+0.38%/+0.09%。11月上海20mm造船板平均價格同比-1.46%,船價與鋼價剪刀差繼續(xù)拉大,船企盈利向上持續(xù)。

    

 
(文/小編)
 
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