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信達證券機械24年度策略報告:行業(yè)整體復蘇 看好國產(chǎn)替代與順周期機遇

   2023-12-22 智通財經(jīng)網(wǎng)1160
導讀

智通財經(jīng)APP獲悉,信達證券發(fā)布研究報告稱,機床行業(yè)規(guī)??臻g廣闊,當前行業(yè)居于底部復蘇可期,同時國內(nèi)機床消費有望進入更新替換周期,人形機器人核心零部件加工有望提供潛在需求增量。從競爭格局看,中高端數(shù)控機

 

智通財經(jīng)APP獲悉,信達證券發(fā)布研究報告稱,機床行業(yè)規(guī)??臻g廣闊,當前行業(yè)居于底部復蘇可期,同時國內(nèi)機床消費有望進入更新替換周期,人形機器人核心零部件加工有望提供潛在需求增量。從競爭格局看,中高端數(shù)控機床仍被外資主導,伴隨政策支持力度不斷加大,國產(chǎn)廠商技術(shù)產(chǎn)品不斷突破,國產(chǎn)替代趨勢將持續(xù),企業(yè)出海戰(zhàn)略有望落地。


▍信達證券主要觀點如下:


行業(yè)整體回顧:


截至2023年12月13日,本年度機械行業(yè)(中信)相較滬深300取得10.93%的超額收益,本年度經(jīng)濟實現(xiàn)弱復蘇,制造業(yè)投資具備韌性或是行業(yè)相較大盤實現(xiàn)超額收益主要來源。分板塊來看,機械行業(yè)內(nèi)部行情出現(xiàn)較大程度的分化。年初至今漲幅排名前三板塊分別為3C設備/叉車/工業(yè)機器人及工控系統(tǒng),跌幅排名前三位板塊分別為光伏設備/鋰電設備/工程機械Ⅲ。


宏觀經(jīng)濟弱復蘇背景下,機械行業(yè)整體營收及歸母凈利同比增速回升。2023年前三季度,機械行業(yè)(中信)實現(xiàn)營業(yè)收入總計達1.6萬億元,同比+9.68%,實現(xiàn)歸母凈利潤1.1千億元,同比+7.04%,伴隨疫后供應鏈修復及下游需求復蘇,行業(yè)整體增速回升。


機床:


機床行業(yè)規(guī)??臻g廣闊,當前行業(yè)居于底部復蘇可期,同時國內(nèi)機床消費有望進入更新替換周期,人形機器人核心零部件加工有望提供潛在需求增量。從競爭格局看,中高端數(shù)控機床仍被外資主導,伴隨政策支持力度不斷加大,國產(chǎn)廠商技術(shù)產(chǎn)品不斷突破,國產(chǎn)替代趨勢將持續(xù),企業(yè)出海戰(zhàn)略有望落地。


刀具:


刀具行業(yè)消費量持續(xù)增長,且伴隨材料升級帶來需求高端化,以蘋果為代表的消費電子廠商采用鈦合金中框,相比鋁合金、不銹鋼中框,其加工刀具消耗量有望提升數(shù)倍。國內(nèi)刀具廠商一方面在中高端市場對歐美、日韓品牌不斷替代,另一方面在刀具整包方案、刀具材料等方面橫縱向拓展,有望打開更大的市場空間。

    

 
(文/小編)
 
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